Revisão da fidelidade.
A Fidelity é a escolha certa para investidores de longo prazo e qualquer pessoa que esteja buscando começar a planejar seu futuro financeiro. Se você quer apenas negociar e não precisa de planejamento ou conselho de aposentadoria, então você pode encontrar melhores ferramentas de negociação e um maior acesso a uma variedade de produtos de investimento de outros corretores.
Última atualização 11 de novembro de 2015.
Líder da indústria em termos de recursos financeiros.
Se você assistiu qualquer televisão nos últimos anos, é provável que a Fidelity & # 8217; s & # 8220; siga a linha verde & # 8221; O comercial apareceu em sua tela. Os comerciais são uma verdadeira representação da posição da Fidelity na indústria como líder em orientação de investimentos e planejamento de aposentadoria. A Fidelity irá ajudá-lo a criar um plano de investimento para sua aposentadoria e manter-se no rastro com estratégias para construir seu portfólio para longo prazo.
Excelente novo aplicativo móvel.
A Fidelity oferece aplicativos móveis para uma série de dispositivos diferentes para que você possa negociar em qualquer lugar. A navegação é diferente do que você verá em outro lugar, mas isso não é ruim. A melhor característica do aplicativo ainda é a capacidade de depositar cheques diretamente em sua conta de negociação Fidelity. Você também pode transferir fundos e até pagar contas. O novo aplicativo para iPhone permite que você faça negócios avançados e realize pesquisas em ações individuais, mas novos recursos, como a lista Mais Ativo do mercado e a seção Notícias + Vídeo, realmente fazem com que ele se destaque acima da competição. A lista Most Active do mercado mostra um mapa de calor das ações mais atualizadas do dia. Nesta tela, você pode clicar em qualquer estoque para pesquisa detalhada e novidades. A seção Notícias + Vídeos está bem organizada e oferece a capacidade de se deslocar de lado para ver notícias sobre os tópicos que lhe interessam. Nesta seção do aplicativo móvel, você também pode ver as notícias do vídeo diretamente da Reuters.
Rede de suporte sólido.
A Fidelity possui sucursais locais em mais de 140 locais em todo o país onde você pode falar pessoalmente com um representante. Com presença no Facebook, Twitter e LinkedIn, a Fidelity também é acessível em quase todas as principais mídias sociais, e eles são muito receptivos ao Facebook, respondendo rotineiramente a perguntas e postando quase que diariamente. Seus moderadores estão no Twitter durante as horas de mercado, de segunda a sexta-feira.
Não é necessário depósito mínimo para abrir uma conta.
Uma das melhores coisas sobre começar com Fidelity é que você não deve comprometer quaisquer fundos quando você abre uma conta. Você pode ir com tão pouco dinheiro quanto você se sente confortável. De certa forma, é um teste gratuito porque você pode mergulhar e experimentar todos os recursos sem assumir um compromisso financeiro significativo.
Navegação inconsistente com recursos difíceis de encontrar.
A navegação dentro de uma conta Fidelity é relativamente direta. Ao clicar em uma das abas principais, você obtém um menu suspenso de opções dentro dessa guia, então você não precisa deixar a página atual. Curiosamente, esta opção não é consistente para cada guia. Por exemplo, clicando em Guidance & # 038; A guia de aposentadoria leva você para longe da sua página atual. Além disso, você pode ter dificuldade em encontrar alguns recursos de conta padrão, como o Centro de aprendizado da Fidelity & # 8217; que está enterrado dentro da guia Pesquisa.
As ferramentas educacionais podem ser mais fortes.
Enquanto a Fidelity oferece uma quantidade decente de ferramentas de pesquisa e conselhos, sua profundidade e apresentação ficam aquém dos outros grandes corretores. A Fidelity oferece níveis de recursos educacionais designados como iniciantes, intermediários e avançados para você começar. Infelizmente, eles não oferecem a capacidade de testar suas estratégias com negociação virtual, mas a capacidade de abrir uma conta sem depósito inicial pode compensar isso (se você tiver tempo).
Nenhuma entrada de ordem rápida na plataforma baseada na web.
Isso significa que existe apenas uma maneira padrão de fazer um comércio, e não é uma opção muito rápida. A maioria dos corretores oferece algum tipo de bilhete ou botão de compra destacável, você pode clicar para fazer negócios rapidamente. É uma questão de conveniência e sensibilidade ao tempo se você está olhando para entrar ou sair de um comércio rapidamente. Esta é uma evidência adicional de que a Fidelity é construída para o investidor de longo prazo e não o comerciante diário.
Os detalhes.
Custos de Negociação e Taxas.
Broker Assisted Trades: $ 32.95 Taxa de contrato de futuros: Não oferecido Taxas de manutenção: $ 0 Taxas de margem: 3.75-8.575% Taxa mínima de saldo da conta: $ 0 Taxa de fundos mútuos - Carga: $ 0 Taxa de fundos mútuos - sem carga: $ 75 Opções Preço do contrato: $ 0.75 Opções Taxa fixa: $ 7.95 Taxa fixa de estoque: $ 7.95.
ACH / EFT Retirada: $ 15 Cheque adiado: $ 0 Cheque Retirada: $ 0 Retirada do Filme Doméstico: $ 15 Forced Margin Sellout: Desconhecido Transferência Completa da Conta: $ 0 Taxa Anual do IRA: $ 25 Transferência Parcial da Conta: $ 0 Parar o Pagamento no Cheque: $ 15 Pedidos Telefônicos: $ 12.95 + US $ 0,75 / contrato.
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Encontramos o melhor de tudo. Como? Começamos com o mundo. Abrimos nossa lista com informações experientes e cortamos qualquer coisa que não atenda aos nossos padrões. Nós ensaiamos a mão os finalistas. Então, nós nomeamos nossas melhores escolhas.
Como iniciar as opções de negociação.
Com a capacidade de alavancar e proteger, as opções podem ajudar a limitar o risco, oferecendo um potencial de lucro ilimitado. Se você já não possui uma conta Fidelity, abra e financie uma conta agora.
Para obter ajuda para configurar sua conta de negociação de opções, ligue para nós.
Perguntas frequentes.
Solicite on-line ou por telefone.
Se você tem uma conta, você pode inscrever-se no Log On-line ou convocar um profissional de investimento em 800-353-4881. Esteja preparado para fornecer o seguinte:
Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.
Aplicar por correio.
Faça o download, imprima e complete a Aplicação de Opções (PDF) Complete o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF) para trocar opções se espalha em um IRA aprovado Depois de preencher os formulários apropriados, envie para:
Cincinnati, OH 45277-0002.
Tempo de aprovação.
Vamos deixar você saber qual o nível de opções que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.
Começando.
Para saber mais sobre as opções de negociação, ou para trocar usando nossa poderosa plataforma Active Trader Pro ®, consulte o seguinte:
Perguntas frequentes.
As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Caso solicite opções de Nível 3 ou superior, você também precisará aplicar margem na sua conta.
As negociações de opções permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:
Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para trocar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.
Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Opções, selecione Adicionar para completar a Aplicação de Opções.
Para negociar opções em margem, você precisa de um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Depois de efetuar o login na Fidelity, você pode revisar a página Margem e Opções para ver se você possui um acordo. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.
As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.
Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).
Nota: Embora as opções possam oferecer diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos, pois podem suportar riscos substanciais. Visite nosso Centro de Aprendizagem para saber mais com a introdução do vídeo de opções.
Próximos passos.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
Opções de negociação.
As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a tirar proveito de qualquer condição de mercado. Com a capacidade de gerar renda, ajudar a limitar o risco ou aproveitar sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento.
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Se você tiver dúvidas sobre opções de negociação,
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A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.
Com base nos dados da IHS Markit para as ordens elegíveis da Regra 605 da SEC executadas na Fidelity de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. A comparação é baseada em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e ordens de limite negociáveis de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1,999 ações para a comparação da indústria compartilhada de mil. Os exemplos de melhoria de preços baseiam-se em médias, e quaisquer valores de melhoria de preços relacionados às suas negociações dependerão dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 (100-1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.
A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
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Investor's Business Daily ® (IBD), janeiro de 2016, 2017 e 2018: Melhor Relatório de corretores on-line. Janeiro de 2016: a Fidelity ficou entre os cinco melhores em 10 das 12 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade Comercial, Ferramentas de Pesquisa, Pesquisa de Investimentos, Análise e Relatórios de Portfolio e Recursos Educacionais. Janeiro de 2017: a Fidelity ficou entre os dois primeiros em todas as 13 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Ferramentas de Pesquisa, Análise de Portfólio e Relatórios, Pesquisa de Investimentos, Recursos Educacionais e Ferramentas de Planejamento. Janeiro de 2018: a Fidelity ficou entre as cinco maiores em 13 das 14 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade comercial, desempenho do site, serviço ao cliente, ferramentas de pesquisa, pesquisa de investimentos, comércio ETF de baixo custo / livre, análise de portfólio e amp; Relatórios, recursos educacionais e ferramentas de planejamento de investimentos e aposentadoria. Os resultados em 2017 e 2018 foram baseados em ter o Índice de Experiência de Clientes mais alto nas categorias que compõem a pesquisa, avaliado por 4.752 e 5.052 entrevistados, respectivamente, na pesquisa realizada pelo parceiro de pesquisa do Investor's Business Daily, TechnoMetrica Market Intelligence. © Investor's Business Daily, Inc. Todos os direitos reservados.
Barron's, 18 de março de 2017 e 19 de março de 2016, Online Broker Surveys. 2017: Fidelidade foi avaliada em relação a 15 outros e obteve a pontuação geral superior de 35,6 de um possível 40,0. A Fidelity também foi nomeada Melhor para Investimento de Longo Prazo (amarrada com outras duas), Melhor para Novatos (vinculada com outra) e Melhor para Educação de Investidores (vinculada com outras duas) e ficou em primeiro lugar nas seguintes categorias: Experiência de Negociação & amp; Tecnologia (vinculada com outros dois), Móvel (vinculada com uma outra), Serviços de Pesquisa e Análise de Portfólio e amp; Relatórios (vinculados com outros dois). 2016: a fidelidade foi avaliada em relação a 15 outros e obteve a pontuação geral superior de 34,9 em um possível 40,0. A Fidelity também foi nomeada Melhor para Investimento de Longo Prazo (amarrada com uma outra), Melhor para Novatos (amarrada com uma outra), e Melhor para Serviço em Pessoa (vinculada com outras quatro) e ficou em primeiro lugar nas seguintes categorias: Experiência comercial e amp; Tecnologia; Gama de ofertas (amarrado com um outro); e Serviço ao Cliente, Educação, Segurança. Ranking geral para ambos os anos com base em classificações não ponderadas nas seguintes categorias: Experiência comercial e amp; Tecnologia; Usabilidade; Móvel; Gama de ofertas; Serviços de pesquisa; Análise de portfólio e amp; Relatórios; Serviço ao Cliente, Educação, Segurança; e Custos.
Tenha em mente que o investimento envolve risco. O valor de seu investimento flutuará ao longo do tempo e você poderá ganhar ou perder dinheiro.
A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Como adicionar opções de negociação à sua conta.
Há muito a aprender quando se trata de opções de negociação, mas temos as ferramentas para ajudar a dar-lhe a confiança para montar uma estratégia. Quando estiver pronto para começar, você pode adicionar opções de negociação às suas contas.
Quais são as opções e por que eu gostaria de trocar?
Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor. Quando você compra uma opção, você tem um contrato que lhe dá o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um título subjacente, como um estoque, a um preço definido dentro de um período de tempo específico. Quando você vende uma opção, você é obrigado a comprar ou vender o título subjacente se o comprador exercer sua opção. Se a opção não for exercida ou atribuída até a data de validade, o contrato expira.
Embora as opções ofereçam diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos os clientes, pois podem suportar riscos substanciais. Visite o nosso Centro de Aprendizagem para encontrar vários cursos sobre negociação de opções. Você pode querer começar com nossa introdução ao vídeo de opções.
O que eu preciso saber?
Existem diferentes maneiras de negociar opções, resultando em vários tipos de estratégias de opções. Cada estratégia tem diferentes riscos e tem uma gama de níveis de aprovação. Antes de fazer seu pedido, você precisará concluir um aplicativo de opções, ter um acordo de opções no arquivo e ser aprovado para o nível de opção apropriado para a estratégia que deseja negociar.
Nota: Se você quer negociar spreads de opções em um IRA aprovado, você também precisará concluir o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF).
O aplicativo de opções solicita um instantâneo da sua situação financeira atual, então esteja pronto para fornecer seu:
Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.
Se você preferir, você pode fazer o download, imprimir e completar a Aplicação de Opções (PDF) e, se solicitando a capacidade de trocar spreads em um IRA, o Acordo de Extensão de Opções Suplementares e enviar para:
Cincinnati, OH 45277-0002.
O que esperar.
Vamos deixar você saber qual o nível de opção que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.
Nota: Você precisará de dinheiro suficiente ou poder de compra de margem em sua conta antes de fazer um pedido.
Perguntas frequentes.
As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Se estiver solicitando a opção Nível 3 ou superior, você também precisará solicitar margem na sua conta.
As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:
Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para negociar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.
Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Logs de login necessários, selecione Adicionar para completar a Aplicação de opções.
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As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.
Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).
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A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
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